Menguak Deretan Penguasa Bisnis Industri Gula Indonesia

JAKARTA —  Industri gula di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh beberapa pemain besar. Di sektor milik negara, PTPN Group menjadi produsen gula terbesar, sementara di sektor swasta posisi tersebut ditempati oleh Sugar Group Companies (SGC).

Selain dua kelompok usaha tersebut, terdapat sejumlah perusahaan lain yang juga memiliki peran penting dalam industri gula nasional, di antaranya Mitr Phol Group, Wilmar Group, Sungai Budi Group, dan Jawamanis Rafinasi. Masing-masing beroperasi di berbagai mata rantai bisnis, mulai dari pengelolaan perkebunan tebu, pengolahan gula, produksi gula rafinasi, hingga distribusi ke pasar domestik.

Konsentrasi industri yang berada di tangan segelintir pelaku usaha membuat pasar gula nasional cenderung memiliki karakter oligopoli pada sisi distribusi dan oligopsoni dalam pembelian tebu dari petani. Dengan posisi tersebut, perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketersediaan pasokan, realisasi investasi, serta arah perkembangan industri gula di Indonesia.

BACA JUGA: 5 Barang Ini Sebaiknya Segera Dijual Kelas Menengah untuk Raih Tambahan Uang

Industri Gula Indonesia Masih Didominasi Segelintir Pemain

Industri gula Indonesia terbagi menjadi dua segmen utama.

Pertama adalah gula kristal putih (GKP) yang diproduksi dari tebu lokal dan dikonsumsi masyarakat. Segmen ini didominasi oleh PTPN Group, Sugar Group Companies, Gunung Madu Plantations, hingga Sweet Indo Lampung.

Kedua adalah gula kristal rafinasi (GKR) yang dibuat dari raw sugar impor dan digunakan sebagai bahan baku industri makanan serta minuman. Segmen ini dikuasai perusahaan seperti Wilmar Group, Sungai Budi Group, Jawamanis Rafinasi, hingga Dharmapala Usaha Sukses.

Meski pemainnya cukup banyak, pangsa pasar terbesar hanya berada di tangan beberapa grup besar yang memiliki perkebunan tebu, pabrik gula, fasilitas penyimpanan, hingga jaringan distribusi nasional.

Baca juga : Siapa Penguasa Bisnis Minyak Goreng di Indonesia?

PTPN Group, Raja Gula Milik Negara

Dari sisi volume produksi, PTPN Group merupakan produsen gula terbesar di Indonesia melalui anak usahanya, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Pemerintah mengonsolidasikan seluruh bisnis gula BUMN ke dalam SGN sebagai bagian dari transformasi industri gula nasional. Langkah tersebut menjadikan SGN mengelola sekitar 36 pabrik gula yang tersebar di Jawa dan Sulawesi, sekaligus menjadi operator jaringan petani tebu terbesar di Indonesia.

Sepanjang musim giling 2024, produksi gula PTPN mencapai sekitar 851 ribu ton, meningkat sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menyumbang hampir 50% kenaikan produksi gula nasional sehingga memperkuat posisi PTPN sebagai produsen gula terbesar di Tanah Air.

Ke depan, pemerintah juga berencana mengintegrasikan SGN dengan ID Food agar bisnis gula BUMN lebih fokus, mulai dari produksi, distribusi, hingga penguatan cadangan pangan nasional.

Sugar Group Companies, Raja Gula Swasta Indonesia

Jika berbicara mengenai perusahaan swasta, maka nama Sugar Group Companies (SGC) menjadi pemain paling dominan.

Grup yang dikendalikan keluarga Lee melalui Purwanti Lee dan Gunawan Jusuf ini beroperasi terutama di Provinsi Lampung. SGC memiliki perkebunan tebu yang sangat luas, dengan berbagai estimasi menyebut penguasaan lahan mencapai lebih dari 75.000 hektare, bahkan beberapa laporan industri memperkirakan total areal yang dikelola grup ini mendekati 300.000 hektare apabila seluruh entitas afiliasinya dihitung.

Perusahaan ini mengendalikan sejumlah anak usaha, di antaranya:

• PT Gula Putih Mataram
• PT Sweet Indo Lampung
• PT Indolampung Perkasa
• PT Indolampung Distillery

Selain memproduksi gula konsumsi, SGC juga mengembangkan bisnis etanol, molases, listrik berbasis biomassa, hingga pupuk sehingga menciptakan ekosistem industri gula yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

SGC juga dikenal sebagai pengembang merek Gulaku, salah satu gula kemasan premium pertama di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi merek nasional.

Sejumlah analis industri memperkirakan kelompok usaha ini menguasai sekitar 30% pasokan gula konsumsi nasional, menjadikannya pemain swasta terbesar di sektor gula Indonesia.

Pemain Lain Sektor Swasta

Pemain besar berikutnya adalah Mitr Phol Group asal Thailand yang merupakan salah satu produsen gula terbesar di Asia.

Di Indonesia, perusahaan ini memiliki kapasitas penggilingan sekitar 23.000 ton tebu per hari dan menjadi salah satu investor asing terbesar di sektor gula. Mitr Phol dikenal memiliki teknologi pengolahan modern dan tingkat efisiensi yang tinggi dibanding rata-rata industri.

Selain itu, nama Gunung Madu Plantations juga selalu masuk dalam daftar perusahaan gula terbesar Indonesia.

Berlokasi di Lampung Tengah, perusahaan ini dikenal memiliki produktivitas tebu dan rendemen gula yang tinggi. Sejak lama Gunung Madu menjadi salah satu acuan efisiensi industri gula nasional karena berhasil mengintegrasikan perkebunan dan pabrik dalam satu kawasan produksi.

Di sektor gula rafinasi, dominasi justru berada di tangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pangan.

Wilmar Group menjadi salah satu pemain terbesar melalui jaringan distribusi nasional dan bisnis gula rafinasi. Meskipun bukan pemilik perkebunan tebu terbesar, Wilmar memiliki kekuatan besar pada perdagangan gula dan distribusi produk ke berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Sungai Budi Group juga menjadi salah satu pemain utama gula rafinasi. Selain gula, grup ini juga memiliki bisnis tepung terigu, minyak goreng, hingga berbagai produk pangan yang menjadikannya salah satu konglomerasi makanan terbesar di Indonesia.

Perusahaan seperti Jawamanis Rafinasi serta Dharmapala Usaha Sukses lebih banyak berfokus memasok gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman.

Pelanggannya berasal dari perusahaan-perusahaan besar seperti produsen minuman ringan, makanan olahan, biskuit, hingga produk susu sehingga keberadaan mereka sangat penting dalam rantai pasok industri pangan nasional.

Baca juga : Pohon Bisnis Djarum Group: Dari Rokok hingga Perbankan Digital

Nilai Pasar Gula Indonesia Terus Bertumbuh

Prospek bisnis gula nasional masih sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai pasar gula Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar US$8,45 miliar pada 2025 menjadi lebih dari US$10,64 miliar pada 2030, seiring pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan-minuman.

Pemerintah juga memasukkan tebu sebagai salah satu komoditas prioritas dalam program hilirisasi nasional dengan potensi nilai ekonomi mencapai sekitar Rp138 triliun.

Meski produksi meningkat, Indonesia masih menghadapi defisit gula yang cukup besar. Produksi gula nasional pada 2024 mencapai sekitar 2,46 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 7,67 juta ton pada 2025.

Artinya, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan nasional sehingga Indonesia masih harus mengimpor jutaan ton gula setiap tahun, terutama untuk kebutuhan industri.

Di balik besarnya potensi tersebut, industri gula Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Produktivitas tebu nasional masih relatif rendah, rata-rata sekitar 4,74 ton gula per hektare, jauh di bawah negara-negara produsen utama seperti Thailand maupun Brasil.

Selain itu, banyak pabrik gula berusia puluhan hingga lebih dari seratus tahun sehingga efisiensinya menurun. Di sisi lain, distribusi gula rafinasi yang bocor ke pasar konsumsi juga kerap menekan harga gula petani dan mengganggu keseimbangan pasar.

Ketergantungan terhadap impor raw sugar juga masih menjadi persoalan utama karena industri makanan dan minuman domestik belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi lokal.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada 2027. Untuk mendukung target tersebut, berbagai langkah ditempuh mulai dari revitalisasi pabrik gula, perluasan lahan tebu, pembentukan SGN sebagai holding gula nasional, pengendalian impor gula konsumsi, hingga penyediaan pembiayaan sekitar Rp1,5 triliun melalui Danantara untuk menyerap gula petani.

Keberhasilan program tersebut akan sangat menentukan apakah dominasi perusahaan-perusahaan besar dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani tebu dan berkurangnya ketergantungan Indonesia terhadap impor gula.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 09 Jul 2026